Дата выхода: 31.07.2024
Язык:
Объем, стр:
Форма:
Цена:
АННОТАЦИЯ
Агентство ABARUS Market Research представляет ежегодное обновленное исследование российского рынка теплоизоляции на основе стекловолокна. Это довольно традиционный рынок, на котором редко происходят значимые события. Состав игроков здесь очень ограниченный и не менялся уже много лет, новые заводы не открывались, а размер инвестиций напрямую зависел от экономической обстановки. Но 2023 год стал исключением – известный зарубежный бренд сменил собственника. Эта смена способна оказать серьезное влияние на структуру рынка уже в краткосрочном периоде. Новый владелец модернизирует заводы, увеличивает производственные мощности и анонсирует введение новой продуктовой линейки в уже устоявшийся ассортимент. Вполне вероятно, что эта активность способна привести к интересным переменам на рынке стекловаты.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание состояния российского рынка стекловаты в период 2009-2023 гг. и первой половине 2024 г.
Основные задачи исследования
1. Охарактеризовать производственный потенциал российских предприятий, производящих стекловату;
2. Оценить распределение производства стекловаты в России по федеральным округам и регионам;
3. Выявить всех действующих региональных игроков;
4. Выявить объемы производства стекловаты;
5. Оценить степень насыщенности рынка стекловаты и уровень концентрации;
6. Охарактеризовать потенциал возникновения новых заводов на территории России;
7. Понять роль импортной продукции на российском рынке, выявить основных импортеров;
8. Получить количественные и качественные данные по рынку стекловаты России в целом;
9. Выявить динамику цен;
10. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка стекловаты на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной статистики, экспертный опрос.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
Содержание
РЕЗЮМЕ 9
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ 10
§ 1.1. Экономическая ситуация 10
Рынок труда и нехватка рабочей силы 10
Дефицит бюджета и повышение налогов 12
Банковский сектор 13
Рост инфляции 14
Цены на нефть 16
Валютные курсы 18
§ 1.2. Строительство 19
Методология анализа строительства 19
Строительство жилья 20
Индивидуальное домостроение 23
Строительство коммерческих и промышленных объектов 24
Производство строительных материалов 25
Перспективы строительной отрасли в 2024-2026 гг. 27
§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз 28
Динамика ВВП 28
Влияние общеэкономических факторов 30
Влияние СВО и милитаризация экономики 32
ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 35
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 35
§ 2.2. Сферы применения 37
Теплоизоляция промышленных объектов 37
Строительная теплоизоляция 38
§ 2.3. Описание исследуемого материала 39
ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОВАТЫ 42
§ 3.1. Российские производители стекловаты и их объемы выпуска 42
Действующие заводы 42
Проекты новых заводов 43
§ 3.2. Динамика выпуска стекловаты 44
§ 3.3. Географический разрез производства и концентрация 47
§ 3.4. Прогноз структуры производства до 2029 г. 50
§ 3.5. Ценовая картина 53
Цены на стекловату 53
Цены на другие виды теплоизоляции 58
ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ 60
§ 4.1. Импорт стекловаты 60
Динамика импорта 60
Основные страны-поставщики 61
Импорт стекловаты по брендам 62
§ 4.2. Экспорт стекловаты 64
Динамика экспорта 64
Направления экспорта, основные страны-получатели 65
Экспорт стекловаты по брендам 67
ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ 69
§ 5.1. Объем рынка 69
Расчет объема рынка 69
Роль импортной продукции на российском рынке стекловаты 71
Экспортный потенциал отечественных производителей стекловаты 72
Анализ потребления стекловаты в стране 74
§ 5.2. Уровень концентрации рынка 77
§ 5.3. Инвестиции и затраты вхождения на рынок 80
§ 5.4. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты 86
ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 90
§ 6.1. ООО «КНАУФ Инсулейшн» 90
Сведения о компании / Общая характеристика 90
Финансовые показатели 92
Динамика производства 94
Положение на рынке / Основные конкуренты 95
Планы и перспективы развития 95
§ 6.2. «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 97
Сведения о компании / Общая характеристика 97
Заводы концерна 98
Финансовые показатели 99
Динамика производства 100
Положение на рынке / Основные конкуренты 101
Планы и перспективы развития 101
§ 6.3. ООО «ТехноНИКОЛЬ СВ» («УРСА Евразия») 103
Сведения о компании / Общая характеристика 103
Заводы концерна 104
Финансовые показатели 104
Динамика производства 106
Положение на рынке / Основные конкуренты 107
Планы и перспективы развития 107
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Список таблиц
Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2010-2023 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2010-2023 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2012-2023 гг.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2018-2023 гг.
Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2011-2023 гг., %.
Таблица 6. SWOT-анализ для российской экономики на 2024 год.
Таблица 7. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
Таблица 8. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
Таблица 9. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2024 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.
Таблица 10. Средние цены на популярные продукты URSA в 2015-2024 гг., руб./м3.
Таблица 11. Средние цены на популярные продукты KNAUF в 2015-2024 гг., руб./м3.
Таблица 12. Средние цены на популярные продукты ISOVER в 2015-2024 гг., руб./м3.
Таблица 13. Средние цены на популярные продукты «ТехноНИКОЛЬ» в 2022-2024 гг., руб./м3.
Таблица 14. Средние розничные цены на основные виды теплоизоляционных материалов в 2011-2024 гг.
Таблица 15. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.
Таблица 16. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.
Таблица 17. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке стеклянной ваты (2005-2023 гг. и прогноз на 2024 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 18. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка стекловаты.
Таблица 19. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2015 г., тыс. м3.
Таблица 20. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2017 г., тыс. м3.
Таблица 21. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2019 г., тыс. м3.
Таблица 22. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2021 г., тыс. м3.
Таблица 23. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2022 г., тыс. м3.
Таблица 24. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2023 г., тыс. м3.
Таблица 25. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, млн руб., 2012-2023 гг.
Таблица 26. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).
Таблица 27. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.
Таблица 28. Финансовые показатели предприятий «Кнауф Инсулейшн» в 2012-2023 гг.
Таблица 29. Финансовые показатели компании «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», 2012-2023 гг.
Таблица 30. Финансовые показатели предприятий «Урса Евразия» (с 2023 г. – ООО «Технониколь СВ) за 2012-2023 гг.
Список рисунков
Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2023 гг. и в январе-мае 2024 г., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2020-2024 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2014-2024 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2008-2023 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.
Рисунок 11. Динамика производства стекловаты в РФ в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.
Рисунок 12. Динамика производства стекловаты в РФ по месяцам в 2020-2024 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 14. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013 и 2023 гг. (%).
Рисунок 15. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 17. Прогноз динамики производства стекловаты в России до 2029 г., тыс. куб. м. и темпы прироста, %.
Рисунок 18. Прогноз изменения долей производителей стекловаты в России до 2029 г. (%).
Рисунок 19. Приросты розничных цен на материалы марок KNAUF, URSA и ISOVER в 2015-2024 гг. (%).
Рисунок 20. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
Рисунок 21. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2023 гг., в %.
Рисунок 22. Динамика импорта стекловаты ведущих брендов в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 23. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2013-2023 гг., %.
Рисунок 24. Динамика экспорта стекловаты из России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
Рисунок 25. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2023 гг. по странам, %.
Рисунок 26. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2023 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 27. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2023 гг., %.
Рисунок 28. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
Рисунок 29. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства стекловаты и приростов объема рынка в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 30. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 31. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный потенциал) в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 32. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.
Рисунок 33. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.
Рисунок 34. Динамика изменения рыночных объемов у ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. м3.
Рисунок 35. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 36. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство стекловолокна, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн руб.
Рисунок 37. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, 2009-2023 гг., %.
Рисунок 38. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2009-2023 г. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
Рисунок 39. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2009-2023 г. и прогноз на 2024 г., доли.
Рисунок 40. Прогноз роста объема российского рынка стекловаты до 2029 г., тыс. куб. м.
Рисунок 41. Динамика выручки заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2009-2023 гг., млн руб.
Рисунок 42. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2009-2023 гг., тыс. руб.
Рисунок 43. Динамика производства на заводах «Кнауф Инсулейшн» в 2008-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
Рисунок 44. Динамика выручки «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» за 2009-2023 гг., млн руб.
Рисунок 45. Динамика прибыли до налогообложения «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» в 2009-2023 гг., млн руб.
Рисунок 46. Динамика производства ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» в 2008-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
Рисунок 47. Динамика выручки заводов «Урса Евразия» (с 2023 г. – ООО «Технониколь СВ) за 2009-2023 гг., млн руб.
Рисунок 48. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Урса Евразия» (с 2023 г. – ООО «Технониколь СВ) в 2009-2023 гг., млн руб.
Рисунок 49. Ежегодный выпуск ОАО «Урса-Чудово» и ООО «Урса-Серпухов» за 2008-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.